【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
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A股近期火爆，龙头股赛为智能3天2个20CM，虽然是垃圾股，但真香！对比2021年的元宇宙，这次资金认可度较高，而且有发散迹象。
一、是什么？
是由人工智能研究实验室在2022年11月30日发布的全新聊天机器人模型，作为AIGC（AI创作内容）的应用之一，一款人工智能技术驱动的自然语言处理工具。它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。同时也引起无数网友沉迷于聊天，成为大家讨论的火爆话题。
二、概念大涨背景
自发布后便获得了广泛关注，在发布短短5天后就累积了超过100万用户，微软将向投资数十亿美元，并将迅速推进商业化，计划将其整合进Bing搜索引擎、全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中，“美版今日头条”在宣布和合作，未来将使用帮助其创作内容后股价2天累计涨幅超300%。目前的广泛应用，甚至快速形成对于传统内容生产的冲击，已经意味着AI技术进步显著，能够作为高效生产力工具服务于B端或C端，虽然面临一些版权、伦理问题，但也意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会。
三、相关机会梳理：
1、NLP:所基于的自然语言处理NLP是AI的核心课题之一，主要包括自然语言理解类任务和自然语言生成类任务，其使得计算机可以理解和反馈自然语言。
1.1、科大讯飞：目前大模型在自然语义理解和生成式AI等领域应用效果拔群，讯飞在自然语义翻译、虚拟人等领域布局完备，且在大模型领域布局多年，有望成为最大受益者。
1.2、拓尔思：深耕自然语义（NLP）市场多年，拥有庞大的计算集群用于模型训练。
1.3、汉王科技：积极与武汉大学自然语言处理团队合作，该公司是人工智能领域的先行者，是数字产业化的参与方，利用业内领先的文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互核心底层技术为行业客户的数字化、智能化提供数据要素。
1.4、神思电子:公司专注于政务、能源等行业知识库技术开发，同时也不断学习与借鉴包括在内的前沿成果，根据客户需求对行业知识产品与技术进行升级。
1.5、云从科技:公司正着力打造AI驱动的虚拟数字人，构建自身虚拟数字人方向的核心技术和产品，从而把握住虚拟直播、虚拟客服、动画游戏等新场景带来的商业机会。在内容创作上，公司正在与第三方进行合作，其借助公司在大数据、NLP和知识计算等方面的能力，对海量的演讲视频内容进行提炼和再创作，以低成本和高效率的方式满足客户个性化的定制需求。
1.6、神州泰岳:收购鼎富智能，公司拥有深厚的技术积累，具备完全自主研发的底层核心技术。
1.7、江南化工：公司参股北京光年无限科技有限公司（图灵机器人）是我国聊天机器人头部企业之一。
1.8、博彦科技:博彦科技BAI OPS智能运维解决方案已为高科技企业、大型公有云服务商、大型运营商等企业提供专属的定制化机器学习服务，协助企业实现智能化。为微软小冰提供技术服务。
2、算力与数据:是运行与发展的基础。
2.1、寒武纪：公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。
2.2、海天瑞声：公司生成的训练数据主要覆盖智能语言、计算机视觉和自然语言处理三大领域。
2.3、云从科技：公司在技术研究方面一直保持较大投入，在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于的“预训练模型+反馈调优”的技术路线，通过自研的视觉大模型和NLP大模型，大幅提高了算法的生产效率，也进一步提升了公司核心算法的效果。
2.4、格林深瞳：公司主要从事计算机视觉技术和大数据分析技术的研发和应用。
3、应用平台：从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求，同时有望激发内容创作思路，扩展创作空间，应用平台值得关注。
3.1、三人行:公司建立运营的洞天数字藏品平台，在WEB3.0语境下积极探索下一阶段的平台。内容生态，以三人行传媒集团的海量创意资源为基础，结合AIGC技术，在广告营销方面突破传统营销界限，结合AIGC技术畅想未来新型营销趋势，帮助品牌在私域元宇宙中实现流量价值增级。
3.2、中文在线:AI文字辅助创作功能已推出并在17k小说网面向所有作者开放，AI辅助绘画功能已推出。“Al 主播”实现低成本2高效优质的内容生产，通过 Al驱动复活3D模型虚拟数字人。
3.3、视觉中国:发售数轮AIGC数字藏品:与百度旗下的AI作画平台文心一格达成战略合作协议、赋能创作者和版权保护。AIGC方式创造图片内容，平台场景逻辑顺，且仍在大力投入AI布局。
3.4、昆仑万维:旗下StarX Lab 音乐实验室完成15首完全由 Al作曲的歌曲在国内外各大发布，to B方向和多个行业头部公司达成合作。
3.5、慧博云通：深耕AI智能对话领域，专门为企业级客户提供智能对话系统和智能交互服务，通过与百度等行业巨头合作成功落地多场景智能对话项目，有丰富且独特的智能对话架构经验。
3.6、焦点科技:互动平台透露公司主要将NLP相关技术应用于商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向。
3.7、宏景科技：公司基于自然语言处理（NLP）、语音识别（ASR）和语音合成（TTS）技术，提供文本对话交互功能，能替代人工客服解决大部分咨询问题，实现自助服务，帮助企业升级客服体验，提高服务效率，降低人力成本。
研究方面
A股年后风格大变，由去年赛道主导，转向题材主导，如成飞借壳、概念股，活跃程度远高于车、光、储和新、半、军等赛道，近期美股在宣布和合作，未来将使用帮助其创作内容后，股价2天累计涨幅超300%，有望在A股继续分化扩散，研究跟踪，数字出版的领导者的“引入腾讯、阅文、百度为重要股东，中国数字文化开拓者之一”的上市公司。（具体公司代码见留言区）
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