近些年来的金融行业有着较大的波动：很多非法经营的金融机构都接连倒闭，同时也证实了金融机构能否持续、稳定发展的问题变得更富有挑战性。可以说，整个金融业在发展道路上坎坷颇多。
例如：因为客户的数据量大从而导致整合困难、获客成本高，客户的质量水平差、产品同质化严重、老客户流失率大、无法保证数据信息的安全性等等，但事实上这系列的难题都可以通过企业微信SCRM系统来解决。
企业与客户紧密相关
企业能够得以生存与发展的源泉是客户，圈量SCRM是一个以客户为中心的系统，以“发现、保持和留住客户”为目的。
因此，圈量SCRM系统提供客户资源管理、客户分析、客户价值管理、客户反馈管理等功能模块，企业为了能及时地了解客户的情况，同时也替企业营销、销售这些方面提供相应的依据，于是把分布不集中的客户信息收集在一起随后采取统一管理。进而实行了客户资源的企业化管理，更好地实现了企业与客户之间的零距离沟通。
金融业客户的数据和信息在管理起来的时候相对于其它行业来说会困难一点，因为这些企业的客户信息极其繁琐，尤其是贷款和理财类型的客户，有数千万上亿的数据，所以才导致了企业的客户不能够实行统一的管理。采用企微SCRM系统，汇聚数据，整合各种来自不同渠道的客户信息，从而进行客户识别、客户查重、合并、清洗等过程，形成标准化、一体化的客户数据中心，为业务的发展提供技术性支持。
随着现代信息技术的发达，金融行业衍生了形形色色的产品。以贷款型服务公司为例，贷款产品琳琅满目，众多产品不仅管理起来非常困难，而且在我们进行查阅的时候还会显得杂乱无章。SCRM系统的作用：不仅能够按产品进行分类，还可以通过系统去分析，进而将产品匹配给大程度符合产品特性的用户，宛如量身定做一样。如果用户匹配度高，我们会重点推荐这些产品。
通过积极营销所得来的客户十分难转化，这无疑是非常多金融企业想迫切解决的难题之一，原因都是盲目的去推广营销，没有针对客户的需求进行分析。接而导致客户不精确造成转化率低，也有可能是营销推广的思路和做法不正确，难以引起客户的兴趣。而圈量SCRM系统可以帮助我们对客户进行准确的数据分析，从而获得客户的喜好方向，再使用智能营销系统来积极推广营销，有助于我们获得优质的高质量客户。
圈量SCRM具备ai外呼系统功能，不仅可以高效迅速地记录相关客户信息，描述出客户画像。而且还可以在电销的进度中，精确标记客户的身份信、随心所欲查询和了解客户的进度如何、清楚标记各个跟进阶段的客户，大大降低了漏单遗忘情况，进一步提高电话销售转化率。
毋庸置疑，在金融行业中，客户数据价值十分高，我们可能需要上百元获取一个客户，而scrm系统可以把数据存储在系统中，从而保障和提高数据安全性，不必苦恼于客户数据丢失严重的问题。许多金融企业都经历过客户数据丢失或者人员流动性大的经历，而造成资料无法沉淀的结果，这不仅仅会严重伤害企业，而且损失十分高昂。
SCRM系统不仅可以导入金融行业的客户数据，而且还能分析这些数据，从而生成各种不同的报表，还能进一步清晰了解客户的喜好，还能凭借着客户的需求制定规划新产品，大大提高了拉新留存的现象。企业管理人员甚至能够根据各种的报表清楚企业的现状和情况，以此找出能够进步的地方，并改良作出明智的决策。
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