重点关注 、 的 GPT 模型系列、可能按行业出现的相邻 AI 用例、扩展的 AI 硬件供应链，以及最终最有可能受益的公司。
生成式 AI 可能具有变革性并可能需要监管: 的创新、生成/对话式 AI 的发展以及微软的 Bing AI 具有广泛的变革性，主要是一种生产力、成本削减和效率工具，而不是收入生成工具。
我的首选股
•美国软件股首选 MSFT：MSFT 可以通过 的货币化在 5 年多的时间内产生约 400 亿美元的潜在收入和超过 2 美元的每股收益潜力。
•美国半导体首选NVDA：NVDA GPU 在训练市场处于领先地位，份额约为 95-100%。由于卓越的性能，将成为进一步的增长动力。短期来看，H100 和 NVDA 进入 CPU 将成为今年的催化剂。
•亚洲科技研究首选股：看好台积电（占计算 TAM 的 60%）、先进设备（ASML、ASMI）、硬件供应商（和）和中国互联网（百度）。
AI/ 的供应链受益股
•AI 计算和内存在半导体行业内受益：主要受益者是 （超过 90% 的份额）和台积电，它们在领先的芯片客户中具有影响力。其他半导体受益者包括存储器（三星、hynix和）、能源管理（MPWR、英飞凌和 STM）、网络交换 IC 和 ASIC（）以及 IC 设计服务（）。
•硬件链受益于云增长和更高规格：受益者包括电源（Delta）、基板（、）、品牌（、）、ODM（、、、）、连接器（Lotes）、测试（）、高速接口（）以及中国的浪潮、沪电、中际旭创和澜起。
•额外的供应链机会：受益于先进的 SPE 前端和封装设备（ASML、ASMI、Besi）以及供应链的地理转移，为东盟技术股（Delta 、Inari）创造了机会。
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