今年以来火热，国内外AI大模型层出不穷，资本市场上各种泛AI概念狂飙乱舞，让人眼花缭乱。
客观来说，AI（人工智能）架构分为芯片层、框架层、模型层、应用层，芯片层属于硬件，而框架层、模型层、应用层则均属于软件。海量数据的运输有赖于光通信，因此光通信被称为数据的高速公路，在人工智能架构中承担了基础设施的功能。
如果我们更形象一些，可以这么理解：如果AI是一个人，光通信是输送信息的神经网络，芯片类似于骨骼和关节，软件则类似于层层血肉。
因此，投AI，不能少了通信、芯片、软件。
1、基础设施端：AI浪潮带动光通信产业高速发展
AI大模型的搭建离不开底层基础设施——光通信。光通信是以光波为载体的通信方式，目前已成为全球最主流的信息传输方式。光模块作为光通信系统中实现光电转换的关键器件，也是光通信产业链成本最高环节，被称为AI算力的底座，一举成为今年股市中热度最高的概念之一。
光模块的超强表现，带动整个光通信产业链走强，为通信行业贡献超强的阿尔法。Wind数据显示，截至9月26日，在31个申万一级行业中，通信行业年内涨幅排名第一。
在相关ETF方面，通信ETF（）跟踪国证通信指数，该指数反映沪深北交易所通信产业相关上市公司的整体表现，同时该ETF还配备了场外联接基金（）。截至9月26日，国证通信指数年内涨幅超27%，大幅跑赢大市（同期沪深300指数下跌4.62%）。
（备注：国证通信指数2018-2022年涨跌幅分别为-31.97%、31.57%、-5.83%、4.06%、-23.79%）
2、硬件端：AI快速发展带动芯片需求增加
AI强大的算力背后，需要高端芯片作为硬件支持。安信证券指出，未来人工智能的算力需求增长空间显著，AI芯片作为人工智能的硬件基础，市场规模广阔。
据Frost&数据，2021年我国人工智能芯片市场规模达到251亿元，同比增长41%。预计在政策、市场、技术等合力作用下，中国AI芯片行业将快速发展，预计2023年市场规模有望突破500亿元，2026年有望达到1675亿元。
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